Yönetmen Ve Senaryo : Esat Şekeroğlu
Görüntü Yönetmeni : Bülent Eryılmaz
Yapımevi (şirket) : Burç Film
Oyuncular : Yalçın Avşar, Seçil Düzenli, Tolga Öz, Sırrı Elitaş, Yıldo, Yavuz Selekman, Ziver Çiftçi, Cevdet Balıkçı
Konu : Keloğlan yaşlı annesiyle yaşar, vaktinin çoğunu uyumakla, tembellik ve aylaklıkla geçirir. Yaşlı kadın bir iş tutması için oğlunu zorlayınca, ana sözü dinleyip bir meslek edinmek için gurbete çıkar. Yolda başından türlü maceralar geçecektir. Hayatını kurtardığı bir gencin, büyücü tarafından insana dönüştürülen bir tilki olduğunu öğrenir. Tilkiden padişahın güzel kızının yıllardır kayıp olduğunu öğrenir ve onu bulup ödül almak için maceraya atılır. Kırk gün içinde kızı bulup getiremezse kellesinden olacaktır. Ancak bunun için önce haramileri mağlup etmesi gerekecektir..
Ziyaretçi