Yönetmen: Natuk Baytan
Senaryo : Natuk Baytan
Görüntü Yönetmeni : Çetin Tunca
Oyuncular : Tarık Akan, Çiğdem Tunç, Ahmet Mekin, Nubar Terziyan, Hikmet Taşdemir, Ali Güney, Gönül Ser, Ali Ekdal, Sırrı Elitaş, Nejat Gürçen, İnci Eray

Konu: Film, ünlü birer kabadayı olan baba ve oğlun yıllar sonra kavuşmasını konu alır. Ünlü kabadayı Hasan eroin kaçakçısı Osman hesabına çalışmaktadır. Yıllarca kirli işlere adı karışan Hasan karısının da ısrarıyla mafyadan ayrılmaya karar verir. Ancak bu karar Osman’ın bütün plânlarını altüst eder. Bu nedenle Hasan’ın karısını öldürterek onu istemediği bir cinayete sürükler. Uzun bir süre cezaevinde kalan Hasan, tahliye olduğunda artık yaşlanmıştır. Üstelik piyasada pek çok yeniyetme kabadayı vardır. Bunların arasından sivrilen Kadir uyuşturucu tüccarlarına korku salmaktadır. Hasan önce Kadir’le çatışacaktır..