Yönetmen: Suat Yalaz
Senaryo: Suat Yalaz
Yapımcı: Suat Yalaz
Görüntü Yönetmeni: Hayrettin Işık
Eser: Suat Yalaz
Tür: Macera, Tarihi 
Özellikler: 35 mm, Siyah Beyaz 
Ülke: Türkiye
Oyuncular: Kartal Tibet, Reha Yurdakul, Ahmet Danyal Topatan, Ayfer Feray, Sevinç Pekin

Konu: Altaylı yiğit Karaoğlan, ailesini dağıtan hükümdar Kaşgarlı Burhan'ın peşine düşmüştür. Ondan hem intikamını alacak hem de hiç tanımadığı babası Baybora'nın yerini öğrenecektir. Karaoğlan yolda uğradığı bir Türk obasında Ülger adlı bir kıza aşık olur. Kaşgarlı Burhan, kadına olan düşkünlüğü yüzünden bölgedeki bütün genç kızları zorla sarayına aldırmaktadır. Ülger'de bu kızlar arasındadır. Karaoğlan, onu kurtarmak için sadık adamı Balaban ile yola çıkar. Yolda vahşi bir savaşçı olan Camoka ile kapışır ama onu yener. Ülgeri kurtarırken babasın Baybora'nın Bizans'ta olduğunu öğrenir. Karaoğlan için yeni bir macera başlar..