Yönetmen : Ömer Kavur
Senaryo : Orhan Pamuk'un (yazarın "Kara Kitap" adlı romanından ana temasından)
Görüntü Yönetmeni : Erdal Kahraman
Müzik : Cahit Berkay
Oyuncular : Zuhal Olcay, Fikret Kuşkan, Savaş Yurttaş, Sevda Ferdağ, Arslan Kacar, Tomris İncer ve Rutkay Aziz
Yapımevi (şirket) : Alfa Film (Ömer Kavur)

Konu : Meyhane ve pavyonlarda fotoğraf çeken bir gençle, gizemli bir kadının öyküsü. Delikanlı, kadının isteği üzerine çektiği tüm fotoğrafları ona götürür. Esrarengiz kadının amacı, bu fotoğraflar içinden düşlediği anlamlı yüzü bulmaktır. Sonunda bulur da. Yüzün sahibi bir kenar mahalle sanatçısıdır. Kadın, fotoğrafçıdan bu yüzü sahibini bulmasını ister. Ancak saatçi dükkanını kapayıp ortalardan kaybolmuş, kadın ise kenti terk etmiştir. Genç fotoğrafçı, bu esrarengiz kadını bulabilmek için ömür boyu sürecek bir yolculuğa çıkar.