Yönetmen: Memduh Ün
Senaryo: Kadri Yurdatap “Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” romanından uyarlama.
Görüntü Yönetmeni: Cahit Engin
Yapım: Uğur Film/Memduh Ün Kadri Film/Kadri Yurdatap Ortak Yapımı
Oyuncular: Fatma Girik, Tugay Toksöz, Cavidan Dora, Bilal İnci, Reha Yurdakul, Aynur Aydan, Ahmet Turgutlu, Hayati Hamzaoğlu Sırrı Elitaş, Tarık Şimşek, Orhan Çoban, Meriç Başaran, Levent Çakır, Zerrin Keskin, Taliha Saltı

Konu: Osmanlı döneminde bir Anadolu köyünde Zeynel (H. Hamzaoğlu) adında zorba bir ağa yaşamaktadır . Zeynel ağa köylüye verdiği yüksek faizli borç karşılığında hileli yollarla bir çok toprağın sahibi olmuştur. Köyün sevilen insanlarından bir olan Demirci Ahmet (R.Yurdakul) bir gün yağmurda bir kadın bulur. Zeynep (C. Dora) adındaki bu kadın Zeynel ağanın gazabı sonucu kocasını ve çocuğunu kaybetmiştir. Ahmet, Zeynep kadını kendi evine alır. Zaten karısı da doğum yapmak üzeredir. Zeynep'in durumunu Zeynel ağa ile konuşmaya kalkınca da ağanın yalan beyanıyla hırsızlıkla suçlanır ve hapse girer. Bu arada karısı bir kız çocuğu doğurur ve ölür. Küçük bebek Zeynep kadına kalmıştır. Zeynep, Ayşe adını verdiği bu çocuğu kendi kızı gibi büyütür. Ayşe (F. Girik) tıpkı bir erkek gibi yetişmiştir. Yörede Kara Peçe namıyla ün salmış bir silahşördür. Zeynel ağanın zulmüne karşı durmaya çalışmaktadır. Aynı günlerde ağanın asker olan oğlu Ali (T. Toksöz) köye gelmiştir. Ayşe ile tesadüfen karşılaşan Ali onu beğenmiştir. Fakat Ayşe'nin Kara Peçe olduğunu bilmeyen Ali, ona düşman olmuştur. Bir gün çıkan çatışmada Ali, Kara Peçe'yi vurur. Ama onun kimliğini kimseye açıklamaz. Çünkü artık ona aşık olmuştur..